新能源汽车市场主体大增有喜有忧

即便面对新冠肺炎疫情、“缺芯少电”等多方困境，今年以来，我国新能源汽车产销依旧保持了惊人的高增长态势。根据中国汽车工业协会的数据，今年1～10月，我国新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528.0万辆，同比均增长1.1倍，产销连创历史新高。同时，市场渗透率也在快速攀升。今年前10个月，新能源汽车市场渗透率攀升至24％。

在新能源汽车产业发展向好的趋势下，新能源汽车相关企业的数量也出现大幅增长。近日，企查查公布的数据显示，我国现存新能源汽车相关企业多达56.8万家。仅今年上半年，我国新增新能源汽车相关企业11.1万家，较去年同期增加50.3％。

根据企查查的数据，近10年来，我国新能源汽车相关企业的注册量呈现逐年递增的态势。2012年，我国新增4000家新能源汽车相关企业，此后每年相关企业注册量增速多集中在30％～85％的区间。其中，2015年，新注册企业数量首度破万。2020年，新增新能源汽车相关企业达7.4万家，同比增长85％。2021年，伴随着新能源汽车市场的异常火爆，新增新能源汽车相关企业多达17万家，同比大幅增长128.4％。可见，近10年来，我国新能源汽车呈现出蓬勃发展态势，始终是热门的投资领域。

从区域分布上看，新能源汽车相关企业数量总体呈现“南多北少”的分布格局。在企业数量排名前十的省份中，位于北方地区的仅山东省、河南省两个省份，分别现存6.4万家、3.1万家新能源汽车相关企业；而位于南方地区的广东省、江苏省、浙江省均挤进企业数量前5行列，分别现存5.7万家、4.5万家、3.2万家相关企业。具体到城市分布上，南方城市更是包揽企业数量排行榜前5名，其中上海位居榜首，现存1.96万家新能源汽车相关企业。

对此，银河证券汽车行业分析师石金漫告诉记者，汽车产业的发展具有产业集群效应，产业链企业的分布多与整车企业发展挂钩。目前，在多家整车企业的带动下，我国汽车产业已形成长三角、珠三角、京津冀、中部地区、成渝、东北六大产业集群，分别以上汽集团、吉利汽车、广汽集团、比亚迪、北汽集团、长城汽车、东风汽车、长安汽车以及一汽集团等车企为中心。因此，广东省、江苏省、浙江省等南方地区的汽车产业基础深厚，产业链发展成熟，为新能源汽车相关企业的发展提供了肥沃的土壤。此外，上海、广州、深圳等南方城市在新能源汽车产业生态的发展上，也出台了颇为详细的政策规划。不久前，广州便专门出台《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施》，以提升智能网联和新能源汽车产业链的自主创新与核心竞争力。

同时，石金漫指出，作为上榜的两个北方省份，山东省和河南省则在商用车领域颇有建树。山东潍柴、河南宇通等商用车巨头都在加速新能源转型步伐。以宇通为例，今年7月，宇通新能源商用车基地在郑州正式开工建设，计划总投资85亿元，规划建设新能源重卡、新能源中卡、新能源轻卡等整车产能，新能源车桥等关键零部件，以及新能源商用车研发中心等。郑州宇通集团有限公司董事长汤玉祥表示，宇通将以新能源及智能网联技术为依托，争取抓住城市电动化窗口期，打造一个有竞争力且自主可控的新能源商用车集团。

在全联车商投资管理（北京）有限公司总裁曹鹤看来，新能源汽车产业链企业的实际数量或少于56.8万家，且存在较大差距。“即便把氢燃料电池汽车产业链也纳入进来，实际的数量应该也是少于56.8万家的。”他说道。仅依靠企业名称、经营范围和产品名称中是否涵盖“新能源汽车”来做判断，范围过于模糊。但不可否认的是，我国新能源汽车产业链参与者正越来越多，并在快速成长中。

中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，近几年来，我国新能源汽车技术实力明显增强，配套设施日益完善，产业规模化逐步扩大，今年我国新能源汽车累计销量有望突破650万辆。在整车制造上，截至2021年底，我国新能源汽车整车制造企业数量达到198家，其中150家成立于2018～2020年，新入局者不断涌现。石金漫认为，在市场日渐成熟的趋势下，明后年整个产业将逐渐从如今的百花齐放进入大浪淘沙的阶段。“不管是头部企业如‘蔚小理’，还是零跑汽车等第二梯队，都将面临被淘汰的风险。”她指出，接下来几年，造车新势力尤其是腰部以下造车新势力将面临生死考验。

在师建华看来，经过多年发展，我国新能源汽车产业在核心“三电”等关键技术上实现突破，建立了上下游贯通的完整产业链。尤其是动力电池领域，处于全球领先地位。全国乘用车市场信息联席会数据显示，今年10月新能源汽车动力电池装机量21.4GWh，同比增长60.1％。今年1～10月，累计装机量193.6GWh，同比增长99.9％。值得一提的是，前十企业配套量占比超95.9％。作为其中的龙头，宁德时代电池装机量占比达45.2％，份额环比减少4.2％。而紧随其后的弗迪动力份额则增至29.1％。曹鹤指出，由于动力电池技术尚集中在少数几家企业手中，造成了当前动力电池领域头部集中趋势明显。但随着技术的不断进步，宁德时代一家独大的状态将不复存在。“5年之后，宁德时代的市场份额能占30％就不错了，其他同样拥有先进技术的电池企业，市场份额会逐渐扩大。”他说道。

与相对成熟的动力电池领域不同，正处于发展初期的智能驾驶领域，未来前景颇为扑朔迷离。近来，Argo AI关闭、图森未来罢免首席执行官、Mobileye IPO估值缩水超一半等负面消息持续曝出，给智能驾驶行业吹起一阵寒风，不确定性也愈发明显。对此，曹鹤认为，智能驾驶发展尚处于混沌之中，格局难定。在他看来，现有的智能驾驶赛道的参与者将来或许只能占据一半左右市场份额，未来5～6年，还将有更多企业涌入自动驾驶、车路协同等细分赛道，占据另一半份额。

“展望未来5年，产业内企业数量目前还不够，随着行业发展日渐成熟，整个新能源汽车产业生态会有更多强者出现，技术水平、产品质量会逐步提升，产业整体发展更加健康。”曹鹤说。在曹鹤看来，当前新能源汽车产业在技术、能源结构等方面都还有很大发展空间，随着新型动力电池、新的能源形态等不断出现，产业集中度提升的同时，也将有更多新兴企业进入。

中国科学院物理研究所研究员黄学杰指出，化学体系的迭代将是下一步动力电池领域发展的关键。目前，动力电池多以磷酸铁锂电池、三元锂电池为主流，为控制电池成本，保证高能量密度，动力电池产业将持续减少对锂、钴等贵金属的依赖，通过高镍或半固态、固态的方式提升能量密度。钠离子电池则将更多应用于电动两轮车、低速电动车和储能等领域。针对动力电池技术路线的不断细化，各大电池企业已然有所行动。宁德时代正在全力推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、无稀有金属电池等电池技术布局。孚能科技则计划在2023年推出钠离子电池、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等第一代产品。

此外，上述专家均表示，智能化趋势让新能源汽车产业的边界日渐扩大，跨界融合将成为未来产业发展的主旋律。石金漫指出，在软件定义汽车时代，华为、小米、苹果等跨界巨头纷纷选择进入汽车行业，这在加快汽车智能化步伐的同时，也给产业链带来了多重融合。同时，“车路协同＋单车智能”中国智能网联方案的发展，对汽车与电子、通信、人工智能、交通、大数据等多个产业的跨界融合也提出了巨大挑战。正如全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢所言：“如何联通车能、车路、车云，推动三者的跨界融合，并以绿色低碳推动产业升级，推动新能源汽车产业迈向电动、智能、低碳的可持续发展新征程，是当下和未来一段时间内急需思考的问题。”

在石金漫看来，边界的扩展、生态的丰富，将给原有的汽车产业参与者带来更大的竞争压力。“新能源汽车时代的竞争，要比传统燃油车时代更为激烈。”她说。