从日本最新汽车研究报告看，汽车产业分析及未来趋势

在全球汽车产业百年未有之大变局中，中国市场与技术体系的变化，正在重塑国际竞争格局。

日本汽车研究所（JARI）在 2025 年 5 月发布的最新研究，基于 2023 至 2024 年初的市场与技术数据，对中国及国际汽车市场的发展趋势、技术迭代路径，以及新能源汽车、智能网联、自动驾驶产业链格局进行了系统分析，并结合全球主要车企的战略动向，提出了对未来五至十年的深度研判。

报告指出，中国不仅已稳居全球最大汽车市场，更在新能源渗透率、出口规模、产业链整合速度等方面拉开与主要竞争对手的差距，对全球价格体系、供应链结构与技术扩散产生了直接冲击。同时，国际市场的电动化、智能化趋势虽势不可挡，但区域差异显著、政策节奏不一，要求企业制定分区域、差异化的战略布局。

对于中国的战略管理者而言，这份报告的核心价值在于三个方面：

1.看清格局变化——理解中国在全球新能源与智能网联领域的战略位置，以及这种位置变化将如何改变跨国竞争逻辑；

2.把握技术脉动——掌握电池、芯片、算法、车路协同等关键技术的迭代节奏，找到投资与退出的最佳窗口；

3.应对全球不确定性——在资源价格波动、供应链本地化、法规与数据合规等不确定性中，找到安全且可扩展的增长路径。

这不仅是一份数据报告，更是一份面向高层管理者的战略导航，旨在帮助企业在快速变化的市场与技术环境中，抢占先机、规避风险、构建长期竞争力。

中国汽车市场突围：从本土冠军到全球搅局者

作为全球汽车产业的风向标，中国市场正以惊人的速度重塑格局。最新数据显示，中国已稳坐全球最大汽车市场的头把交椅，并在新能源领域（尤其是纯电动与插电混动）实现跨越式增长。这不仅是销量的胜利，更是供应链整合、规模化制造与政策驱动的合力结果。

1．一个更大的舞台2023 年，中国汽车销量首次突破 3000 万辆，其中新能源车超过 900 万辆，占比约 30%。预计 2024 年，这一比例将攀升至 35%-40%，远高于欧洲（约 20%）和美国（约 10%）。更重要的是，中国汽车出口量在 2023 年达到 491 万辆，超越日本，成为全球第一大汽车出口国。

2．改变全球游戏规则中国车企不仅在国内称王，还将价格战的冲击波推向全球——比亚迪、上汽、吉利等品牌的海外电动车售价，普遍比欧美同级车型低 20%-30%，迫使全球同行重新定价。与此同时，中国掌握着全球 60% 的动力电池产能，在新能源供应链中握有定价权，并通过技术快速迭代，将电驱系统与整车控制软件的更新节奏加速带到海外。

3．战略管理者必须关注的信号

竞争版图重绘：传统跨国车企在华份额持续下滑，部分品牌甚至跌至个位数；而中国品牌在东南亚、中东、欧洲等市场的存在感正急剧增强。

双循环驱动：国内市场依托补贴、碳积分和地方政策刺激需求；国际市场则通过“一带一路”建立制造基地，降低关税和物流风险。

本地化与品牌升级：海外布局不仅要满足各国安全、排放和用户体验标准，还要在品牌形象上完成质的跃迁，才能赢得长期信任。

从战略咨询的角度看，这不是简单的销量故事，而是一场关于产业链控制力、全球化布局能力与品牌塑造能力的全面竞争。

全球车市新格局：放缓中的暗流与机遇

在经历了疫情冲击后的快速反弹，全球汽车市场正步入一个“增量趋缓、结构剧变”的新阶段。

2023 年，全球汽车销量回升至约 9000 万辆，接近疫情前水平，但未来 5 年年均增速预计不足 2%。然而，在这看似平稳的表面下，新能源与智能化浪潮正深刻改写行业版图。

1．新能源领跑的结构性增长2023 年，全球新能源车销量达到 1400 万辆，占总销量约 16%。按照当前趋势，2030 年渗透率有望突破 50%。

欧洲：政策最为激进，2035 年全面禁售燃油车，2023 年新能源渗透率已达 23%。

北美：受 IRA 法案等补贴政策驱动，渗透率约 10%。

新兴市场：东南亚、拉美、非洲虽不足 5%，但未来增速潜力巨大。

2．技术与产业的双引擎变革

电动化+智能化并行：电池成本已降至约 100 美元/kWh，预计 2030 年将降至 60-70 美元/kWh；L2+ 自动驾驶在中、美、欧渗透率已超 30%，2030 年主流车型或将具备 L3 级功能。

平台化生产：统一电驱平台成为主流，单一平台可覆盖多车型，开发成本降低 20%-30%。

能源多元化探索：氢燃料与合成燃料在商用车和特种车辆领域稳步推进。

3．战略管理者需关注的关键变量

分区域布局：不同市场的渗透率、政策节奏与能源基础设施差异巨大——在欧洲推高端纯电（BEV），在东南亚主打混动（HEV/PHEV）可能更为高效。

供应链安全与本地化：欧美加速本土化生产要求，电池及核心零部件本地采购比例需达 40%-60%，影响跨国投资与布局。

技术节奏博弈：特斯拉、比亚迪、丰田、大众等在电池、软件、智能驾驶上的迭代速度差异，将决定未来的竞争排名。

政策不确定性：碳排放法规、补贴政策可能快速调整，必须建立实时监测与快速应对机制。

从研究机构的角度看，全球市场不再是“一盘棋”，而是多速率、多政策、多技术路线的立体竞争。企业若不能精准分配资源、同步调整技术节奏，就可能在不同区域的赛道中失速。

三电为核，重塑新能源产业版图

在全球能源转型的浪潮中，新能源汽车的竞争焦点，正从“造车”本身转向动力电池与全产业链的系统能力。从技术突破到产业协同，中国正凭借规模优势、供应链整合能力和政策驱动，迅速构筑全球领先的竞争高地。

1．技术趋势：效率、成本与安全的三重突破

电池技术双轨并行：高能量密度的三元锂电池主攻长续航与高端车型；成本低、寿命长的磷酸铁锂则在中低端乘用车和商用车中加速普及。

固态电池破局在即：预计 2025-2028 年实现量产，能量密度可达 350-400 Wh/kg，并显著提升安全性。

成本曲线下探：电池成本已降至约 100 美元/kWh，2030 年有望降至 60-70 美元/kWh，平价电动车的时代正在逼近。

驱动系统集成化：三合一电驱平台降低 15%-20% 成本，SiC 功率器件提升效率并减轻重量。

补能方式多元化：350kW 以上超快充让 15 分钟充电成为现实；换电模式在高频运营场景（出租车、重卡等）加速落地。

2．产业链格局：从资源到应用的全链掌控

上游资源：中国掌握全球 60% 以上电池级锂精炼能力，但锂、镍、钴等关键资源价格波动大，资源安全成为战略要点。

中游制造：宁德时代、比亚迪等中国厂商占据全球 60%+ 动力电池产量；日韩厂商在高端电池技术上保持优势。

下游应用：乘用车仍是主力市场，但商用车、工程机械、船舶和储能正快速崛起；2023 年中国新能源车出口超 120 万辆。

3．管理层必须关注的五大战略命题

供应链安全：掌握原材料与关键零部件的控制权，抵御海外政策与贸易壁垒风险。

技术迭代节奏：精准判断固态电池、800V 高压平台等新技术的最佳投资时机。

全球化布局：应对欧美本地化生产要求，通过海外设厂与本地合作降低关税与供应链风险。

商业模式创新：发展换电、BaaS（电池即服务）、整车 OTA 升级等新模式，延伸产业链价值。

跨界融合：与储能、可再生能源、智慧交通等领域形成闭环生态，放大产业协同效应。

从研究机构的视角来看，新能源竞争已经进入“体系能力”时代——谁能同时掌控技术节奏、供应链安全与商业模式创新，谁就能在未来的全球新能源赛道中占据绝对话语权。

智能网联加速赛：从辅助驾驶到无人驾驶的跃迁

自动驾驶与智能网联技术，正成为全球汽车产业的“下一轮发动机”。在这一领域，中国的测试与应用范围正在快速扩张，从中高端车型普及的 L2 辅助驾驶，到港口、干线物流的 L4 无人驾驶商用化，技术迭代和落地速度都在刷新记录。

1．技术进化：从“能帮你开”到“替你开”

分级突破：L2/L2+ 已成为中高端车型标配，覆盖自适应巡航（ACC）、车道保持、自动变道等功能；L3 有望在 2025 年于中国、德国、日本等市场量产，实现高速路等特定条件下“解放双手”；L4 预计将在 2027-2030 年率先在限定区域商用化，如 Robotaxi、港口无人运输。

核心技术升级：多传感器融合（摄像头+毫米波雷达+激光雷达）让全天候感知成为可能；厘米级高精地图结合 V2X 技术提升定位精度；车载算力正从 100 TOPS 向 1000 TOPS 跨越，中央计算架构与域控制器普及，为 OTA 持续升级铺路。

车路协同加速：中国在 5G-V2X 与 C-V2X 基础设施建设上领先，预计到 2025 年，高速和城市快速路将普遍覆盖，有助于降低自动驾驶对高精地图的依赖，加快商用落地。

2．产业布局：科技巨头与车企深度绑定

上游技术：NVIDIA、Mobileye、华为 MDC、地平线征程在芯片领域竞争激烈；百度、高德、四维图新主导高精地图；禾赛科技、大疆 Livox 等引领传感器创新。

整车厂战略：比亚迪、长城、吉利、蔚小理等自主品牌积极自研或联合科技公司；丰田、大众、奔驰等跨国车企则将 L3 商用化与高端市场作为突破口。

出行与物流：百度 Apollo Go、小马智行、文远知行等已在多地运营 Robotaxi；图森未来、智加科技等推动自动驾驶重卡在港口、干线物流落地。

3．关键数据一览

3.1 到 2025 年，全球 L2 及以上自动驾驶渗透率有望达 50%，中国市场可达 60%。

3.2 L3 渗透率预计 2025 年在中国达到 5%-10%，2030 年将突破 30%。

3.3 自动驾驶芯片市场规模将从 2023 年的 50 亿美元增长至 2030 年的 200 亿美元以上。

3.3 Robotaxi 单车运营成本预计将从 2023 年的 30-40 万元降至 2030 年的 15 万元以内。

4．管理层需要把握的六大关键议题

技术护城河：通过自研芯片和算法减少对海外供应链依赖，构筑差异化优势。

法规先行：提前适应 L3/L4 法规与责任划分模式，探索自动驾驶保险新方案。数据安全：顺应本地化数据存储与安全审查要求，确保跨国运营合规。

商业模式升级：从一次性卖车转向“软件订阅 + 数据服务”，延伸用户生命周期价值。

场景优先落地：优先在高速、港口、园区等低复杂度高价值场景部署，逐步拓展至开放道路。

基础设施共建：与政府和运营商共建智慧交通网络，抢占先发试点城市。

在研究机构角度看来，智能网联和自动驾驶的竞争，已经不只是比技术，而是比谁能最快把技术安全、合规、可持续地商业化落地。

日本汽车产业的“下一步棋”：从被动应对到主动布局

全球汽车产业正处于转型的关键关口。原材料价格波动、供应链不稳定、地缘政治风险等外部压力，与技术商业化、法规落地、数据安全等内部挑战交织，让日本车企在智能化与电动化浪潮中面临前所未有的考验。

1．产业挑战：看得见的痛点与隐形的壁垒

1.1 技术落地“最后一公里”高阶自动驾驶（L3/L4）虽然在实验室与测试场上表现亮眼，但在极端天气、复杂路况下仍显不足。核心硬件（如激光雷达、算力芯片）价格高企，让整车定价压力和投资回收周期延长。

1.2 法规不统一，责任难划分不同国家 L3/L4 法规落地节奏不一致，责任归属（驾驶员、系统、制造商）缺乏全球统一标准。跨国运营意味着要同时应对多套法规与数据安全要求。

1.3 数据安全成为“隐形护城河”高精地图与道路场景数据涉及国家安全，跨境传输受限。自动驾驶需要海量数据训练，而数据采集、标注、存储和合规管理的成本高昂。

1.4 关键环节受制于人高端自动驾驶芯片（如 NVIDIA Orin）与部分传感器核心器件依赖进口，存在断供风险。

1.5 商业模式尚未跑通Robotaxi 等新型出行模式依然依赖补贴驱动，盈利路径不清晰；软件订阅与功能解锁等模式的用户付费意愿仍需市场验证。

2．应对建议：日本车企的六条突围之路

场景优先，循序渐进先在港口、干线物流、矿区、园区等封闭或半封闭场景落地技术，积累商用化数据与口碑，再逐步向城市 Robotaxi 扩展。

核心技术自主化加大对自动驾驶芯片、激光雷达等关键硬件的自研和国产替代投入，建立与本土科技公司的深度合作机制（如联合实验室、定制化芯片开发）。

法规与标准提前布局主动参与国内外自动驾驶法规制定，争取测试、上路、责任划分的先发优势；与保险和法律机构合作，探索创新保险模式（责任险、产品险等）。

数据合规体系建设在主要市场建立本地化数据采集与处理中心，嵌入采集、传输、标注、存储全流程的安全审查与加密机制。

多元商业模式探索打造“车 + 软件订阅 + 数据服务”的复合营收模式，并与物流、公共交通、共享出行结合，寻找差异化盈利场景。

跨界合作，构建生态与通信运营商推动 V2X 基础设施建设，联合高精地图、云计算、AI 算法企业形成智能网联生态闭环。

对于日本车企来说，挑战并非只是如何跟上技术迭代，而是如何在全球不同市场的政策、法规和竞争格局下，用可持续的商业模式和生态体系实现差异化突破。相比单点技术领先，跨界协同、生态构建与本地化落地将是赢得未来的关键。

本文来自微信公众号“TPP管理咨询”，作者：TPP管理咨询