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中日韩上演电动汽车动力电池产业“三国杀”

作者/来源:CNEV-H
2016-09-07 15:30:53

       随着全球电动汽车市场的繁荣,动力电池业务为投资者所看好,三星顺势将触角从亚洲伸往欧洲,意图在电动汽车需求旺盛的欧洲,攫取电池业务的市场份额。然而,这也从侧面反映出三星 SDI 目前在动力电池领域面临的困局。尽管三星 SDI 技术实力雄厚,却始终没有较高销量的代表车型,也因为一直无法进入中国《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,三星 SDI 短期内将在这个全球最大的电动汽车市场无所作为。

       那么,除了三星,目前全球动力电池市场格局究竟如何?我们将通过分析近几年的销售数据和代表厂商的发展脉络,梳理现阶段动力电池的产业格局。

       激烈竞争中的市场版图

       一言以蔽之,动力电池市场已被中日韩三国厂商所瓜分。

       近两年,电动汽车的迅猛发展也加速了电池厂商的洗牌。三星 SDI 发力欧洲,既是自身业务的突围,也反映了当下动力电池竞争激烈的态势。与此同时,今年 7 月,索尼公司宣布剥离旗下电池业务,将其出售给日本半导体公司村田集团。作为锂离子电池的鼻祖,索尼公司曾重新定义了电池,在数码时代提供了人们所需的源源动力,而如今却抛盔弃甲,以失败告终。

       在这样的激烈竞争中,中国厂商却毫不示弱。作为中国电池厂商的代表,比亚迪凭借多年在电池领域的默默耕耘,市场份额连续两年实现翻番:2013 年仅 3%,2014 年提升至 7%,而到了 2015 年,比亚迪以 14% 的份额仅次于松下,位居全球第二。

       在一片喧嚣声中,我们却也越来越清晰地看到,以中日韩为代表的厂商占据了整个动力电池业务的版图,「三足鼎立」之势业已形成。其中,以松下为代表的日本电池企业,市场份额最大;以 LG 化学、三星 SDI 为代表的韩国厂商,技术实力雄厚,发展稳健,在国际市场上动作频频,然而却折戟中国市场;以比亚迪为代表的中国企业,正奋力追赶,不仅成为国内翘楚,还在国际市场取得一席之地。

       近两年动力电池市场份额分析

       我们从动力电池全球年产量、各国年产量、各代表公司年产量三个方面来详细分析目前的市场格局。

电动汽车

       首先,总体来看,近两年动力电池产量呈快速增长趋势,年产量保持约 50% 的增长速度。2014 年,总产量约为 7000MWh;2015 年,总产量将近 12000MWh;2016 年上半年,总产量已达 8000MWh;不出意外,2016 年全年总产量将保持在 16000MWh 左右。

电池

       其次,我们再以国别对年产量进行分类,发现日本市场份额整体呈下降趋势,韩国保持稳定、中国则有明显增长。其中,2014 年日本电池企业总产量占市场份额高达 70%,韩国为 17%,中国为 11%;2015 年,三者比例分别为 56%、17%、27%;2016 年上半年,数据变为 54%、15%、31%。中国企业的发展可谓神速。

电动汽车

       最后,看各代表厂商。从 2014 年到 2016 年上半年,在各国代表厂商中,松下的市场份额始终保持在 40% 左右,表现稳定,并且产量随着市场总量的增加而逐年增长;LG 化学三个阶段的数据分别为 13%、12.5%、7.9%,尽管销量逐年上升,然后市场份额却呈下降趋势;三星 SDI 的数据为 4.6%、4.4%、4.3%,整体保持稳定,并且全球排名始终在第 6 位,在市场上并无明显突破;比亚迪发展最为迅猛,成为电池领域的一匹黑马,不仅连续两年实现销量翻番,世界排名从第四上升至第二,三个阶段的市场份额数据为 6.7%、14.4%、19.4%。

       动力电池产业的繁荣离不开电动汽车行业的繁荣,特斯拉以一己之力,占据了整个动力电池市场的半壁江山。我们相信,中日韩三国形成的动力电池市场格局,短期之内都将保持下去,而各厂商之间此消彼长的关系,取决于各自合作汽车厂商产品的市场竞争力。我们更有理由相信,随着中国电动汽车厂商的崛起,比亚迪取代松下成为动力电池行业的第一,将仅仅只是时间问题。

来源:CNEV-H

特别声明: 以上内容转载自CNEV-H,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。

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